CAE - Primeros pasos

Con net-Prevencion usted podrá gestionar el estado de los documentos y compartirlos con clientes y subcontratas.

Antes de seguir tenga en cuenta: SOLO las empresas (clientes/subcontratas) con el "ACCESO CAE" activo se mostrarán en estos apartados. Esta opción se activa desde la ficha de la empresa.

Vamos a explicar brevemente los puntos principales:

• Configuración CAE: Usted puede definir tipos de documento y los usuarios que tendrán acceso. Los tipos de documentos que cree se pueden añadir luego en la ficha de cada empresa como documento NO físico. Esto le permite que todas las empresas, centros, etc. Tengan una relación actualizada del registro de documentos a gestionar.
• Documentos empresa: defina tipos de documentos de empresa.
• Documentos centro: defina tipos de documentos de centro/obra/servicio.
• Documentos de trabajador: defina tipos de documentos de trabajador.
• Documentos de maquinaria: defina tipos de documentos de maquinaria.
• Usuarios: dé de alta y gestione los derechos de los usuarios CAE. Los usuarios que aquí defina tendrán acceso únicamente al portal CAE de clientes y subcontratas.

Como parte de un tipo de documento, se puede adjuntar una plantilla. Esto permite que al hacer clic en  "Actualizar documentos", se creen no solo los registros de documentos en la empresa, centro, etc., sino que además se añada el documento físico.

• Clientes/Subcontratas: desde esta opción podrá acceder al listado de estos, y ver los documentos a nivel de empresa, centro/obra/servicio, trabajador y maquinaria.
• Añadir documentos físicos: desde el listado de documentos de cada uno de los apartados anteriores, usted podrá subir o actualizar documentos.
  • Para subir un documento: clic en “seleccionar archivo” y luego en “subir documento”.
  • Para actualizar un documento, clic en el botón correspondiente (M) y luego el mismo proceso indicado en el punto anterior.
  • Cuando se sube o actualiza un documento, el proceso genera un aviso que puede ver haciendo clic en el icono de la parte superior derecha (CAE). Esto le facilitará saber qué documentos se han subido o actualizado tanto por parte de Ud. como por parte de clientes y subcontratas.
• Añadir documentos NO físicos: se puede dar el caso de que usted quiera dar de alta documentos, pero no quiera adjuntarlos físicamente, solo como relación. Por ejemplo, usted quiere que su cliente añada un documento, en ese caso usted crearía el registro del documento, para ello desde el listado de documento, clic en “agregar fila nueva”, indica el nombre, fecha, tipo, etc. , lo marcaría como visible para su cliente (bola del mundo en color rojo) y en el estado podría poner por ejemplo, “Sin revisar” o “Incompleto”, (el protocolo de estados debe pactarlo con su cliente). De este modo su cliente cuando entre, verá qué documentos debe subir o actualizar. En el momento que el cliente suba o actualice el documento, Ud. recibirá el aviso tal y como hemos indicado anteriormente.

Vea el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Sk5vFEPqs0Y