Árbol de documentos: carpetas y plantillas.

El árbol de documentos le permite crear documentos en base a plantillas que podrá enlazar con empresas, presupuestos, contratos, trabajadores y grupos o cursos de formación.

Las plantillas no son más que documentos de Word en los que se insertan una serie de marcadores (vea los marcadores disponibles) que posteriormente son remplazados por los datos reales del sistema. Esto le permite crear documentos personalizados con un solo clic.

Dentro del apartado de gestión documental, el sistema cuenta con el “árbol de documentos”, que le va a permitir organizar sus documentos en carpetas y lo que es más importante, generar documentos en base a plantillas de Word (las plantillas deben subirse en formato OpenXml, es decir, el documento Word debe tener extensión .docx).

Por ejemplo, los planes de prevención, los presupuestos, los contratos, cualquier documento que tenga un modelo como base, se puede añadir como plantilla. Posteriormente el sistema convertirá esta plantilla en un documento final de empresa con solo hacer clic en un botón.

Los recursos que emplea para crear documentos repetitivos se reducirán drásticamente con esta herramienta. Además, toda la documentación creada desde el árbol, queda directamente organizada en la carpeta del cliente y asociada al departamento que lo genera.

En el siguiente enlace tiene un ejemplo de cómo funcionaría este módulo. Recuerde que para añadir documentos, por ejemplo, de la parte comercial, deberá entrar a la empresa, al presupuesto, etc. desde el departamento comercial. Al abrir el árbol desde este departamento se mostrarán las carpetas, plantillas y documentos que se definan para él.

La estructura de carpetas, es diferente para cada departamento.

Vídeo: https://youtu.be/4oIXz8nQgEA