Visitas de contrato para técnicos y comerciales.

En la empresa se pueden indicar los calendarios de visitas de técnicos y comerciales. Estos calendarios nos ayudan a gestionar las visitas que deben realizar estos usuarios según la fecha de firma del contrato.

Pongamos un ejemplo:

Imaginemos una empresa en la que el técnico tiene visitas semestrales y el comercial visitas anuales.

1. Primero crearemos el calendario de visitas semestrales indicándoles por ejemplo en nombre: “Semestral” y en fórmula:”180,360”
2. Crearemos luego el calendario de visitas anuales, para ello pondremos nombre: “Anual” y fórmula:”360”.
3. Tras crearlo asignaremos cada uno de estos calendarios en la empresa, tanto al técnico como al comercial.

¿Para qué sirve añadir estos calendarios e indicarlos en la empresa?

Bien, ahora cuando este cliente acepte el presupuesto y le hagamos el contrato, desde este último podremos generar las visitas de contrato a los usuarios del sistema, técnicos y comerciales, de modo que:

Imaginemos ahora que el cliente firma el contrato el 1 de enero de 2013, por lo que desde el contrato haremos clic en “generar visitas” y el resultado será que al técnico le creará dos visitas en su CRM, una para julio (180 días tras la firma) y otra para finales de diciembre (360 días tras la firma). Y también, al comercial le creará una cita en el CRM para diciembre (360 días después de la firma del contrato).

Estas visitas van ligadas al contrato, de modo que el supervisor del departamento puede hacer un seguimiento de éstas y ver si se realizan en plazo.